ku九州酷游官网本地化部署DeepSeek服务器行业景气|乱码1234区2021
2025.05.08
九州ku酷游电子科技
酷游官方网站九州九州酷游网址多少★ღ✿，其中★ღ✿，CPU/GPU 是服务器的核心部件★ღ✿，决定了服务器的运算性能★ღ✿，芯片的更新迭代推动了服务器平台升级★ღ✿，并会带动配套的通信芯片★ღ✿、PCB主板★ღ✿、DARM及其他零部件同步升级乱码1234区2021★ღ✿。
服务器产业链的上游是零部件厂商以及配套等软件厂商★ღ✿，行业集中度高且主要被美★ღ✿、日★ღ✿、韩企业控制★ღ✿，如★ღ✿：Intel★ღ✿、AMD★ღ✿、英伟达★ღ✿，英特尔等★ღ✿；中游是服务器厂商★ღ✿，主要通过服务器上游供应商采购核心零部件★ღ✿，根据下游客户的需求生产★ღ✿、销售服务器整机给下游客户★ღ✿；服务器下游客户主要是银行★ღ✿、政府及电信★ღ✿、其他大型企业等传统客户★ღ✿， 近年来随着全球数据总量和算力需求的爆发式增长以及存储★ღ✿、计算资源向云端迁移★ღ✿，以亚马逊★ღ✿、微软★ღ✿、谷歌等云计算巨头成为主要增量客户★ღ✿。
随着AI人工智能产业趋势下★ღ✿，全球对算力的需求呈现指数性增长★ღ✿，deepseek大模型发布以来★ღ✿，全球对训练端算力大幅降低★ღ✿，但是推理端算力需求暴增★ღ✿。国内算力这块ku九州酷游官网★ღ✿，政策端来看★ღ✿，2023年 10 月8日《算力基础设施高质量发展行动计划》发布★ღ✿，明确算力顶层规划★ღ✿，2023-2024 年智算建设缺口为 23EFlops★ღ✿。2025 年全国算力目标超过 300EFlops★ღ✿，智算比例达到35%★ღ✿，智算算力目标为105EFlops★ღ✿。
应用领域方 面★ღ✿，除了政策性客户★ღ✿，在工业★ღ✿、金融等领域算力渗透率显著提升★ღ✿，医疗★ღ✿、交通等领域应用实现规模化复制推广★ღ✿，能源★ღ✿、教育等领域应用范围进一步扩大★ღ✿。根据IDC发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》★ღ✿，2021年中国智能算力规模达155.2每秒百亿亿次浮点运算（EFLOPS）★ღ✿，2022年将达到268.0EFLOPSku九州酷游官网★ღ✿，预计2026 年将达到1271.4EFLOPS乱码1234区2021★ღ✿，进入每秒十万亿亿次浮点计算（ZFlops）级别ku九州酷游官网★ღ✿， 2021-2026 年期间中国智能算力规模年复合增长率达52.3%★ღ✿。可以看出★ღ✿，我国算力需求未来几年都将保持高速的发展★ღ✿。
中国的服务器市场过去有过三轮明显高潮★ღ✿，分别对于3G★ღ✿，4G★ღ✿，5G 时代★ღ✿，当时都是以电信运营商资本开支为主★ღ✿。比如在5G建设时代★ღ✿，主要在5G时代行业增速较快★ღ✿，得益于三大运营商大幅的资本开支★ღ✿，服务器行业增速保持23%高速增长★ღ✿。5G迭代周期下★ღ✿，受益新基建政策★ღ✿，服务器厂商业绩当时也是大幅增长★ღ✿。以龙头浪潮信息为例ku九州酷游官网★ღ✿，公司17,18,19年★ღ✿，都保持在 40%以上的业绩增长★ღ✿。
而本轮目前AI人工智能时代即将全面开启★ღ✿，服务器市场也将面临新的一波建设高潮★ღ✿。不同于前三轮★ღ✿，本轮的建设主体是全社会合力部署大模型的带来的需求★ღ✿。在deepseek开源以后★ღ✿，全国多数企业都介入的deepseek大模型★ღ✿，企业本地化部署deepseek大模型★ღ✿，端侧在云端部署deepseek大模型★ღ✿，都带来了大量的算力需求★ღ✿。
2月8日★ღ✿，工信部称★ღ✿，中国移动★ღ✿、中国电信★ღ✿、中国联通三家基础电信企业均已全面接入DeepSeek开源大模型★ღ✿，并在多场景★ღ✿、多产品中实现应用★ღ✿。目前三大电信运营商和腾讯★ღ✿，华为等都已经接入deepseekku九州酷游官网★ღ✿，这意义重大★ღ✿，因为三大运营商和腾讯华为都拥有大量客户资源★ღ✿，客户对deepseek进行提问和使用★ღ✿，大量的并行提问数据★ღ✿，就会带来大量的推理算力需求★ღ✿。
这里还不包括★ღ✿，国内其他企业乱码1234区2021★ღ✿，目前得益于deepseek的开源与强大的功能★ღ✿，国内目前大多数企业都开始本地化部署deepseek★ღ✿，而对大一些的企业★ღ✿，本地部署deepseek★ღ✿，就需要额外增加服务器需求★ღ✿。企业会新建机房★ღ✿，来部署本地的deepseek★ღ✿。这会给服务器厂商带来★ღ✿，巨大的市场空间★ღ✿。根据机构测算我国目前服务器市场规模在360亿美元★ღ✿。
我国服务器行业竞争格局★ღ✿，第一梯队★ღ✿：浪潮信息在 x86 服务器市场占据较大优势★ღ✿，2023 年市场份额为 27.5%★ღ✿，收入达 510.6 亿元★ღ✿。新华三以 15.8% 的份额位居第二★ღ✿，收入 293.75 亿元★ღ✿。超聚变市场份额为 10.6%★ღ✿，收入 196.09 亿元★ღ✿，处于第三★ღ✿。
第二梯队★ღ✿：宁畅★ღ✿、中兴ku九州酷游官网★ღ✿、联想等厂商属于第二梯队★ღ✿。2023 年宁畅市场份额为 9.9%★ღ✿，收入 182.83 亿元★ღ✿；中兴市场份额 5.5%★ღ✿，收入 101.61 亿元★ღ✿；联想市场份额 5.1%★ღ✿，收入 95.45 亿元★ღ✿。第三梯队★ღ✿：包括宝德★ღ✿、戴尔等厂商以及众多中小厂商★ღ✿。
综合来看★ღ✿，本地化部署ds★ღ✿，会带来企业服务器需求★ღ✿，对服务器厂商来说★ღ✿，对云厂商客户对比这样的全国不同企业的散单客户乱码1234区2021★ღ✿，散单客户毛利要远高于云大厂★ღ✿。
今年★ღ✿，是国产服务器厂商量价起升周期大年★ღ✿。业绩会大幅提升乱码1234区2021★ღ✿，ds端侧部署在云侧★ღ✿，比如手机★ღ✿，耳机★ღ✿，音箱★ღ✿，眼睛这种★ღ✿，大模型还不能部署在端侧★ღ✿，token刷新速度低★ღ✿，所以目前ds端侧都会选择在云厂商★ღ✿。
企业端★ღ✿，比如政府★ღ✿，法律★ღ✿，金融等行业机密数据★ღ✿，部署本地ds★ღ✿，需要本地化部署机房★ღ✿，特别是ds并行推理需求较大的企业★ღ✿，比如万人大企业★ღ✿，这样的公司如果本地部署dsku九州酷游官网★ღ✿，并行需求高下★ღ✿，肯定需要建设专业机房的★ღ✿。同时如果企业需要ds结合自己的行业产业数据★ღ✿，做本地训练★ღ✿，为了以后更好的做推理★ღ✿。这样就还需要向量数据库★ღ✿，进行便宜一些的训练需求★ღ✿。我们看好★ღ✿，服务器行业性机会★ღ✿，主要相关公司有★ღ✿：浪潮信息★ღ✿，中科曙光★ღ✿，中兴通讯★ღ✿，紫光股份等★ღ✿。
20241108-财信证券-浪潮信息（000977）★ღ✿：2024年三季报点评★ღ✿：q3同环比高增★ღ✿，算力需求持续验证
20241105-东兴证券-中科曙光（603019）★ღ✿：2024年三季报点评★ღ✿：业绩符合预期★ღ✿，国产算力仍维持高景气
20250111-光大证券-中兴通讯（000063）★ღ✿：跟踪报告之二★ღ✿：中国“连接+算力”龙头企业加速成长
20250104-中泰证券-紫光股份（000938）★ღ✿：把握“云网安算存端”全栈机遇★ღ✿，引领ai算力产业发展
投资顾问★ღ✿：胡祥辉（登记编号★ღ✿：A05）★ღ✿，助理投资顾问★ღ✿：杨凡雷（登记编号★ღ✿：A20）★ღ✿，本报告中的信息或意见不构成交易品种的买卖指令或买卖出价★ღ✿，投资者应自主进行投资决策★ღ✿，据此做出的任何投资决策与本公司或作者无关★ღ✿，自行承担风险★ღ✿，本公司和作者不因此承担任何法律责任★ღ✿。
央视网消息（新闻联播）★ღ✿：据也门媒体报道★ღ✿，3日—4日★ღ✿，也门马里卜省★ღ✿、荷台达省ku九州酷游官网★ღ✿、萨达省遭到美军多次袭击★ღ✿。也门胡塞武装称★ღ✿，从5月17日起★ღ✿，所有运输美国原油的船只都可能成为其打击目标★ღ✿。
当地时间5月3日★ღ✿，也门总统领导委员会主席阿里米任命财政部长萨利姆·萨利赫·本·布里克为也门新总理★ღ✿。布里克2018年担任也门财政部长★ღ✿，此前曾在也门政府财政部门和海关部门任职★ღ✿。总统领导委员会同时决定政府其他部长留任★ღ✿，前总理穆巴拉克担任总统领导委员会主席顾问★ღ✿。
5月4日★ღ✿，#贵州2游船遇大暴雨侧翻约70人落水★ღ✿，已打捞搜救50余人★ღ✿，相关救援部门正在现场开展救援
贵州黔西市发生游船倾覆事故★ღ✿，事发时涉事水域突发大风★ღ✿，同期游客称事发时狂风暴雨加冰雹★ღ✿，船员要求所有人回舱 别关窗户 #贵州 #毕节 #翻船
贵州黔西市游船倾覆事故致9人死亡1人失联★ღ✿，两艘船均核载40人★ღ✿，未超载（来源★ღ✿：央视新闻）#热点新闻事件 #热点追踪 #贵州 #事故 #安全
4月30日★ღ✿，美国商务部公布了2025年美国一季度经济数据★ღ✿，美国一季度国内生产总值环比（按年率计算）萎缩0.3%★ღ✿，为三年来首次负增长★ღ✿。糟糕的经济表现拉响了美国经济衰退的警报★ღ✿。按《经济学人》的说法★ღ✿，美国距离巨大的经济冲击还有几周的时间★ღ✿。
近日★ღ✿，多地网友在社交平台反映接到社区卫生服务中心的“健康问询”电话★ღ✿，因涉及孕情★ღ✿、生理期等隐私问题引发质疑★ღ✿。成都市民李华（化名）介绍★ღ✿，自己接到的社区卫生服务中心来电主要询问孕情★ღ✿，包括近期有无怀孕打算★ღ✿、生理期时间等★ღ✿。
5月1日上午 ★ღ✿，锦旗★ღ✿、横幅★ღ✿、鲜花★ღ✿，乐队演奏还有舞狮表演★ღ✿，六七十人组成的感谢队伍出现在国际城小区一家名叫“平民肠旺”的粉面馆门前★ღ✿，好不热闹★ღ✿。
五一最先被骂的景区出现了★ღ✿，不是拥堵的重庆★ღ✿，纷拥而至的八达岭长城★ღ✿，不是商业化的鼓浪屿★ღ✿，而是湖南的张家界★ღ✿。取材网络今年五一假期第一天★ღ✿，张家界突然“火”了★ღ✿，不过不是因为风景★ღ✿，而是被游客吐槽“挤到崩溃”★ღ✿。
