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　　随着各大车企上半年整体销量数据尘埃落定✿✿★★，明星车型的销量榜单相继出炉✿✿★★，以及新能源汽车渗透率✿✿★★、出口增速等关键行业指标浮出水面✿✿★★，一组组冰冷的数字✿✿★★，逐步为我们揭示了上半年汽车市场竞争的真实全貌✿✿★★。

　　本期车圈脉动✿✿★★，我们将穿透数据的表象✿✿★★，结合行业脉动✿✿★★，对上半年进行深度解析✿✿★★，并尝试对下半年的市场走向作出合理预判✿✿★★。

　　总数仍在涨✿✿★★：今年1～6月✿✿★★，全国乘用车市场呈现持续增长态势✿✿★★，厂商批发量达1327.9万辆✿✿★★，同比增长12.2%✿✿★★。从零售端看✿✿★★，累计销量为1090万辆✿✿★★，同比增长10.8%✿✿★★。值得注意的是✿✿★★，汽车出口表现尤为突出✿✿★★，1～5月累计出口量达216万辆✿✿★★，同比增速达到15%✿✿★★，显示出中国车企在国际市场上的强劲竞争力✿✿★★。

　　新能源出口增速较快✿✿★★：1～5月✿✿★★，新能源汽车出口量达到116万辆✿✿★★，同比增长33%✿✿★★，占整体出口的43%✿✿★★。这一增长主要得益于插混和混动车型的强劲表现✿✿★★，成为推动出口增长的核心动力✿✿★★。

　　销量主要靠促销支撑✿✿★★：具体来看✿✿★★，传统燃油车促销力度稳定在23.3%✿✿★★，已连续10个月保持在22%左右的水平✿✿★★。新能源车方面✿✿★★，促销力度有所回调✿✿★★，降至10.2%✿✿★★，但仍较上年同期增加1.6个百分点✿✿★★。体现了✿✿★★，整体市场仍处于激烈的价格竞争态势中✿✿★★。

　　政策依赖度依然显著✿✿★★：根据商务部数据✿✿★★，截至6月底✿✿★★，汽车以旧换新补贴累计申请量达412万份✿✿★★。当前约70%的私人购车用户享受了以旧换新政策优惠✿✿★★，增换购的消费升级已成为购车消费的绝对主流✿✿★★。但随着2025年第一波补贴额度消耗完✿✿★★，6月底汽车信贷政策出现收紧迹象✿✿★★，各地高息高返政策有所收缩✿✿★★，贷款返利补贴车价的力度大幅减弱✿✿★★，随即在7月初出现了销量的下滑和经销商的进一步滞销✿✿★★。

　　经销商面临的库存压力依然显著✿✿★★：为冲刺半年度目标✿✿★★，经销商被迫提高库存水平✿✿★★，“以价换量”的现象持续发酵✿✿★★，进一步加剧了资金链的紧张✿✿★★。中国汽车流通协会发布的6月“经销商库存预警指数”达到56.6%✿✿★★，处于高位✿✿★★。上半年仅27.5%的4S店完成了销量目标✿✿★★，72.5%未达标✿✿★★。如下半年开场无明显刺激且车企不及时调整市场目标及节奏✿✿★★，经销商环节的压力还会持续加大✿✿★★。

　　自主燃油的战场打得火热✿✿★★：2025年6月✿✿★★，自主燃油车市场促销力度持续攀升✿✿★★，折扣率已达18.3%九州ku酷游(中国)有限公司官网✿✿★★，较去年同期增长2.5个百分点✿✿★★。自今年3月以来✿✿★★，行业促销率突破去年16.X%的平台水平✿✿★★。自主燃油车赛道之所以竞争如此激烈✿✿★★，也有合资车企燃油车全面促销的影响✿✿★★。

　　自主新能源战场的核心是比亚迪✿✿★★：比亚迪凭借早年基于自身规模优势带来的成本优势✿✿★★，在市场中占据了先机✿✿★★。尽管今年价格战的数字门槛并未进一步下探✿✿★★，但其他传统自主车企纷纷主动调整策略✿✿★★，选择与比亚迪展开激烈竞争✿✿★★。这种竞争主要体现在产品定位和价格体系的全面对标上✿✿★★，形成了鲜明的对位竞争态势✿✿★★。

　　“模仿棋”对比亚迪的确有效✿✿★★：以吉利为例✿✿★★，作为上半年增速最快的车企之一✿✿★★，其推出的一系列产品均与比亚迪形成了直接竞争关系✿✿★★。数据显示✿✿★★，吉利新能源车型（涵盖吉利九州ku酷游(中国)有限公司官网✿✿★★、领克✿✿★★、极氪品牌）总销量达到72.52万辆✿✿★★，同比增长126%九州ku酷游(中国)有限公司官网✿✿★★，增长极为可观✿✿★★，更是占到了吉利整体销量的51.5%✿✿★★。

　　海外的支撑非常宝贵✿✿★★：奇瑞汽车多头推进与华为的合作✿✿★★、子品牌多样化布局✿✿★★、对位比亚迪等重大业务✿✿★★，尽管前三大业务的进展相对平平✿✿★★，但其出海业务仍保持稳定增长✿✿★★。1～6月✿✿★★，奇瑞的出口销量达到55.03万辆✿✿★★，同比增长3.3%手机现金打鱼✿✿★★，占总销量的近一半✿✿★★，为奇瑞的业绩提供了强力的支撑✿✿★★。

　　不积极追赶九州ku酷游(中国)有限公司官网✿✿★★，落后只会越来越明显✿✿★★：长城1～6月累计汽车销量为56.98万辆✿✿★★，同比增长1.81%✿✿★★。其中✿✿★★，新能源车销量为16.04万辆✿✿★★，同比增长23.57%✿✿★★，但销量在8大车企中最低✿✿★★；海外销售19.77万辆✿✿★★，同比下降1.05%✿✿★★。

　　新势力经营和存活压力巨大✿✿★★：与自主传统车企相比✿✿★★，新势力车企的年度销量目标达成率明显偏低✿✿★★。在统计的12家新势力车企中✿✿★★，仅有3家的销量表现达到行业普遍认可的及格标准（即年度销量目标的40%）✿✿★★。考虑到整体市场居高不下的竞争烈度✿✿★★，部分企业的经营状况还可能进一步恶化✿✿★★。

　　新势力的出路进一步被市场明确✿✿★★：一条路是选择融入传统车企扎堆的主流市场✿✿★★，在保持自身特色的同时✿✿★★，通过性价比竞争寻找立足之地✿✿★★；另一条路则是另辟蹊径✿✿★★，将其他领域的品牌价值转移至汽车行业✿✿★★，凭借产品独特的定位和设计✿✿★★，成功实现高端市场突破✿✿★★。但第二条路线没有几家车企能够走得通✿✿★★。

　　综合性价比成为刚性要求✿✿★★：零跑汽车累计交付量突破80万辆✿✿★★，连续4个月在新势力车企中保持销量领先✿✿★★。与此同时✿✿★★，小鹏汽车自推出MONA M03后手机现金打鱼✿✿★★，实现销量反弹✿✿★★，已连续8个月保持月销超3万辆的水平✿✿★★。今年✿✿★★，小鹏计划通过一系列新产品进一步扩大市场✿✿★★。就算是30～40万元市场✿✿★★，产品仍需要体现出“综合性价比”优势✿✿★★，尽管当前新势力车企大多仍未实现绝对盈利✿✿★★，但“综合性价比”已成为市场对新势力的刚性要求✿✿★★。

　　品牌的势能✿✿★★，是一种难以复制的核心能力✿✿★★：以小米和华为为例✿✿★★，2023年小米通过推出第二款产品YU7手机现金打鱼✿✿★★，持续保持市场热度✿✿★★；而华为旗下的鸿蒙智行✿✿★★，凭借问界M8这款全新产品✿✿★★，以一己之力支撑起整个品牌的销量增长✿✿★★。这两家从其他行业跨界而来的品牌✿✿★★，展现出独特的发展势能✿✿★★，这种能力即便对于传统自主车企而言✿✿★★，也难以实现复制✿✿★★。

　　合资销量迎来初步的触底反弹✿✿★★：2025年上半年✿✿★★，除本田两家合资公司与东风日产仍处下滑态势外✿✿★★，其他合资车企均实现销量增长✿✿★★。其中✿✿★★，一汽丰田以16%的增速领跑✿✿★★，一汽-大众✿✿★★、上汽大众分别增长3.5%和2.3%✿✿★★，广汽丰田增长11%✿✿★★，而此前持续下滑的上汽通用也实现8.6%的同比增长✿✿★★。整体来看✿✿★★，主流合资车企上半年批发量达55.3万辆✿✿★★，同比增长11%✿✿★★，环比增长17%✿✿★★。

　　燃油仍是合资核心竞争力✿✿★★：合资车企销量增长主要得益于燃油及传统混动车型售价的持续下调✿✿★★。具体来看✿✿★★，燃油车促销力度在6月达到23.1%的历史峰值✿✿★★。其中九州ku酷游(中国)有限公司官网✿✿★★，合资品牌占比较高的豪华燃油车市场促销幅度更是攀升至26.8%✿✿★★，再创历史新高✿✿★★。

　　合资新能源“反击”苗头初现✿✿★★：合资在新能源的整体表现依旧不强✿✿★★，6月主流合资品牌的新能源车渗透率仅为5.3%✿✿★★。然而✿✿★★，部分车型已展现出爆款潜力✿✿★★，今年上半年✿✿★★，铂智3X销量达到1.91万辆✿✿★★，日产N7销量为0.99万辆九州ku酷游(中国)有限公司官网✿✿★★，前者销量已经追近凯美瑞✿✿★★，后者在东风日产所有车型中销量排行第五✿✿★★。

　　价格战并未消失✿✿★★：近期发布的多款新产品与同品牌或竞品相比✿✿★★，仍存在持续降价的现象手机现金打鱼✿✿★★。部分更新后的车型还设置车企补贴✿✿★★。在当前市场环境下✿✿★★，明面上的“背刺”刺激效果减弱✿✿★★，但车企若想持续销售手机现金打鱼✿✿★★，仍需在价格上做出妥协✿✿★★。

　　补贴跟进至关重要✿✿★★：下半年市场需求仍高度依赖于补贴政策的推进情况✿✿★★。经过去年和今年两轮补贴政策的刺激✿✿★★，市场浅层次的换车需求已被基本释放✿✿★★。如何通过后续补贴政策精准激发新用户需求✿✿★★，将成为下半年市场发展的关键变量✿✿★★。

　　车不能只是车✿✿★★：新能源车的内涵已从单纯的工具价值向多元化方向拓展✿✿★★，但随着销量增长面临瓶颈✿✿★★，如何在产品价值之外寻找更多卖点和溢价空间仍具挑战✿✿★★。尤其对那些“专注于产品和技术”的品牌而言✿✿★★，如何将技术优势转化为市场竞争力✿✿★★，实现营销创新✿✿★★，仍是一个待解难题✿✿★★。当前行业竞争已进入多维度✿✿★★、更复杂的市场阶段✿✿★★。

　　当前中国汽车市场的本质其实非常清晰✿✿★★：在有限的需求里面抢市场✿✿★★。无论是自主传统车企✿✿★★、新势力✿✿★★，还是合资车企✿✿★★，在倒下之前都只能“抢”下去✿✿★★。

　　去年年底以来✿✿★★，自主传统车企的竞争格局发生显著变化✿✿★★，从各自特色转向以综合性价比为核心的同质化竞争✿✿★★。特别是吉利✿✿★★、奇瑞✿✿★★、长安等此前新能源表现平平的企业✿✿★★，选择与比亚迪正面竞争✿✿★★，导致市场竞争骤然升温✿✿★★，最终在6月份引发了公开降价促销✿✿★★。

　　而新势力也是一样✿✿★★，尽管很多新势力在智驾✿✿★★、智能化的体验上在全行业都处于领先地位✿✿★★，但仍需要想尽一切办法让自身的硬件和综合性价比足够突出✿✿★★，才能获得足够广泛的市场认同✿✿★★。

　　之前数年在新能源变革中持续落后的合资车企✿✿★★，经过几年的变革终于在2025年开始落地“本土化”✿✿★★，“师中长技以制中”的打法已经初现峥嵘✿✿★★，自主传统车企很有可能将会在同类友商之外✿✿★★，面对合资车企的加码竞争✿✿★★，导致进一步市场竞争的加剧✿✿★★。ku酷游官网KU酷游娱乐平台✿✿★★，九州酷游网址多少✿✿★★。晶片设计✿✿★★，